重庆南岸城建集团

重庆南岸城建集团对CQNANA 4.98 05/06/25增发4000万美元，收益率5.00%

久期财经讯，重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(Chongqing Nanan Urban Construction & Development (Group) Co. Ltd.，简称：“重庆南岸城建集团”，惠誉：BBB 稳定)在现有债券CQNANA 4.98 05/06/25的基础上进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

现有债券：CQNANA 4.98 05/06/25，发行规模2.6亿美元，息票率4.98%，ISIN：XS

增发规模：4000万美元

初始指导价：5.5%区域

收益率：5.00%

息票率：4.98%

发行价格：99.945

交割日：2022年6月6日

到期日：2025年5月6日

资金用途：为集团现有的于2022年6月到期的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、中信里昂、招银国际、中信建投国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、中汇国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行